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分析判断:

800MT正式上市,性价比极佳,爆款潜力十足

5月28日,多功能旅行ADV 800MT在北京国际摩托车展览会上正式发布并投放市场,售价5.77-6.37万元。全部门提供运动版(机械钥匙)、旅行版(机械钥匙)、旅行版(无钥匙启动)三个版本,价格分别为57700元、62700元、63700元,原厂配套三箱,可选价格5000元。

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其中无钥匙启动旅行版由于全球芯片供应问题暂时不接受预订。车辆配置:

1)功率:配799cc直列双缸水冷发动机,最大功率70kW,最大扭矩77N m;

2)外观:告别传统的ADV“鸟嘴”设计,外观意气风发,线条工整;

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3)轻量化:车架焊接钢管,主副车架总重量仅16kg,裸车仅215kg;

4)其他方面:CF-SC滑动离合系统、KYB减震、西互刹车、双向快速排气、博世电子油门、曲线ABS、巡航控制、智能照明、7寸TFT彩色仪(支持蓝牙连接和导航屏幕投影功能)等高端配置一应俱全。

800MT整体上处于领先地位,性价比极佳,品控也经过精心打磨。有望在中排之后大排量打造爆款,进一步提升公司品牌力和市场占有率。

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新摩托车产品的大周期供应创造需求

摩托车销量的快速增长和业绩贡献是公司目前的核心观点。2020年以来,公司不断深化增量领域,重型号不断催化,新的产品周期开启:

1)模仿赛:公司首款类似赛车的250SR将作为爆款推出。2021年3月,将推出新的250SR赛道版本。涨价不会涨价,性价比高。预计2021年会继续走强。预计后续公司还会在400cc、650cc等成熟动力平台上推出更多类似赛车的车型;

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2)复古街车:复古街车700CL-X在丰富发动机排量细分的同时,有效补充了车型谱系的不足。2021年,北京车展运动版亮相;3)大众升级:首款大众升级SUV 1250TR-G预计2021年量产,提升CFMOTO品牌价值和产品价格区间;4)合资部分:与KTM合资生产KTM、华硕品牌车型,与CFMOTO品牌形成高、中、低匹配。

亚视出口领先地位稳定,美国市场开拓深入。该公司是中国第一家全地形车制造商,世界第七家,在欧洲许多发达国家排名第一。美国是世界上最大的全地形车市场。近年来,公司集中资源攻克美国市场,并在美国建立CFP和CFF子公司,以差异化的方式获得更多的市场份额。2021年,公司全地形车出口呈现爆炸式增长,4月份出口1.24万辆,同比增长205.1%,环比增长1.5%,1-4月出口4.36万辆,同比增长198.5%。景气度持续上升,产销量接近产能上限。

短期来看,利润方面受到国际物流成本上升、人民币兑美元汇率下行、售美亚视车型关税上调等因素的一定影响,但我们认为前两者都是短期扰动,价格上涨在一定程度上缓解了对公司的关税影响(据美国冯春官网数据, 全地形车在美国的价格普遍上涨了200美元),其中一些被转嫁给经销商。

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资本提案

公司摩托车业务得益于增量车型的密集上市和中大排量摩托车市场的扩张,销售增速和市场份额均呈上升趋势;亚视业务挖掘了美国市场的潜力,其在出口方面的领先地位一直保持强劲

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